3 kroki do korzystania z CRM:
1. Logowanie – adres e-mail jako login (nazwa użytkownika)
2. Resetowanie hasła – zmiana wygenerowanego przy rejestracji hasła
3. Rejestracja – Na podany adres przesyłany jest e-mail aktywujący
Zarządzanie sprawami sądowymi
4. Lista spraw sądowych – filtrowana lista aktualnych przypisanych do nas
5. Dodawanie nowych spraw – z opcją oznaczania klienta i typu rozliczania się
6. Lista zadań – ze statusami „Nowe”, „W toku”, „Czekamy” lub „Zamknięte”
7. Dokumenty – zdigitalizowane scany z opcją wydruku wraz z opisem sprawy
Kalendarz i czas pracy
8. Licznik czasu pracy – dla optymalizacji pracy, rozliczeń z klientami
9. Kalendarz – zajętość terminów, w których nie można mi dodawać zadań
CRM a poczta tradycyjna
10. Poczta – digitalizacja poczty przychodzącej i wychodzącej
11. Poczta – baza adresowa z wyborem Adresata do zlecenia wysyłki listu
Klienci kancelarii w CRM
12. Użytkownicy – zwykli i admin z różnymi uprawnieniami
13. Klienci – ograniczony dostęp tylko do podglądu i odpowiedzi nt. własnych spraw prowadzoncyh w Kancelarii
Szkolenie dla wdrożenia zespołu
Szkolenie zostało podzielone na część teoretyczną i warsztaty praktyczne, w trakcie których symulowaliśmy wraz z zespołem Talio proces przechodzenia sprawy sądowej od początku do końca.